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台湾印刷产业白皮书(四)

印研中心 更新日期:2013-12-05

四、台湾印刷产业现况

印刷业的发展和社会经济有相当高的連动性。回顾印刷产业的发展沿革,1950年代的印刷业处于导入期,机械以手动为主,印刷则由黑白转入彩色。到了1960年代~1980 年代之间,印刷业处于快速成长期,企业规模逐渐扩大,产业技术亦持续提升,带动需求大幅成长。1990 年~2007 年,产业发展逐渐成熟,竞争激烈,且产业开始外移。而在2000 年代,这时期的印刷业因印刷科技快速发展与普及,印刷技术通过网路化的工作流程及數位列印方式做整合性生产,使原有的印刷方式更加自动化,印刷质量更精致。而透过网路传输资料的方便性,一方面造成国内业者须面臨其他国家同业的竞争,也面对新兴媒体等異业竞争,但另一方面也应用网路工具获取订单以拓扩服务范围。2008 年之后:产业处于成熟期,这时期的印刷业者进行整合与技术提升,积极进行转型或朝高附加价值領域发展。

近年來,我国印刷及其辅助业受到中国业者的竞争压力加深,加上我国制造业外移、电子媒体兴起等因素影响,使得我国印刷业销售成长力道趋缓,导致业者进行削价竞争,不利于整体产业的发展;但也由于如此,我国大型印刷业者为提升竞争而积极整合上下游产业;另一方面,我国印刷产业业者在国内趋于饱和的情况下,业者开始积极推展外销。此外,中小型企业在价格竞争的压力下,选择转型或退出市场的比例也明显增加,而新进业者则是切入附加价值较高的市场,例如精品型錄印刷、制版、工业印刷或包装印刷。整体而言,随着材料科技与印刷技术的进步,配合计算机化及网路化的制程与管理,近年來业者加深印刷技术应用的多样性与附加价值,并在政府科技政策与各项奖勵措施的带动下,加速印刷产业技术提升,本产业业者已朝向高经济价值的技术发展。

在厂商的基本资料分析方面,根据101 年度印研中心之50 家访视诊断分析报告之资料显示,台湾印刷业的资本额以500 万元台币以下居多,其次是500 万元~2500 万元,属于典型以中小型企业为主干的传统产业。员工学歷以专科以下居多,约占70%,大学(含)以上占20%,外勞部份则占10%。显然高学歷者投入印刷产业的人數较为偏低。在访视的资料当中,营业额则以1000 万元~5000 万元的范围之业者居多,而五都以外之地区业者营业额多在1000 万元以下。产能利用率方面,以厂内一般主力生产机器设备而言,有60%之厂商之产能利用率在50~70%之间。84%厂商以内销为主,16%厂商有承接外订单。

五、台湾印刷产值及进出口分析

(一) 印刷产值

依据台湾经济研究院产业经济资料库之产业调查统计资料(如表6 及图2 所示),印刷及其辅助业(包括制版及装订加工)生产总值与成长率资料如下。

表 6 台湾印刷业2003-2012 年期间生产总值摘要

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资料來源:台湾经济研究院产经资料库

其实从數据上來看,台湾近十年來,一直处于高度竞争又微利的环境之下。印刷及其辅助业之产值一直停留在七百多亿元台币,并无太大的波动,但厂商家數却持续攀升,从2010 年到2012 年就增加了639 家,反观产值还衰退了30 亿元。此外,民众阅讀习惯因为行动媒体、平板计算机的普及,造成电子阅讀的大行其道而使平面出版深受影响;税制的不对等,造成大陸的印刷及包装材料能够以较低的金额出口到台湾,而台湾要销往大陸的印刷品却因为严格的印刷制品审核及高额税负,形成障碍,这些因素都使得台湾内需市场的竞争有如压力锅一直无法得到纾解。不論是生产方式的变革、客观经济环境与信息获取方式的转变,都让印刷产业的经营方式与产业环境产生快速的变化,包括美国、欧洲、日本等国家的印刷业都有大幅衰退的现象,然而台湾在缺乏类似这些国家强大的内外经济规模支撑下,如果不能积极寻求竞争力与市场的突破,未來的经营将更困难重重。

(二) 进出口分析

从台湾近十年來的进出口产值可以发现(如表7 所示),印刷的进口值虽然波动不大,但从产业整体比重來看,是呈现下滑趋势。分析原因可归咎于台湾的内需市场近几年來在大环境的不景气影响下,并无显著的成长;此外,台湾业者的设计与印制能力双双提升,也可能因此降低了对于进口印刷品的依赖,尤其在2009 年金融海啸时为近10 年以來进口值最低。

出口方面,台湾的出口值近5 年以來大约在75-83 亿元台币左右,约维持在占总产值11-12%的比例。在国内市场饱和的情况下,规模较大的印刷业者积极开发外销市场,加上厂商在技术上的精进与在市场的开发的努力,使得外销产值的表现扶摇直上,且因为來自于中国、越南等国家的订单成长,因此也带动我国外销值的稳健成长,显示台湾的印刷产业是有实力开发外销市场的。不过台湾的印刷外销向來靠厂商各自的单打独斗,并未有整体性、策略性的市场开发计划,未來要与其他印刷新兴国家竞争,会越來越辛苦。

表 7 台湾印刷产业值统计

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资料來源:经济部工业生产统计磁带资料,台湾经济研究院产经资料库整理(2013.09)。

(三) 主要出口地区及国家

在出口市场方面,如表8 所示,2012 我国印刷及其辅助业主要出口地区为香港,近年來出口值比重均在二成左右,其次为美国的18.73%,而中国大陸则为我国第三大出口地(占15.35%),马來西亚(6.42%)及日本(6.4%),其中日本的成长率为25.85%高于其他国家,显示台湾的印刷质量,前五大主要出口地区占整体出口产值比例63.69%。根据大陸官方统计2012 年印刷总产值达9,501 亿人民币;印刷企业10.44 万家,从业人员344.13 万人,对外加工贸易额为772.04 亿元人民币。就产业规模而言,大陸印刷业所面对的是13 亿的内需消费人口,产值是台湾的64 倍,企业家數为台湾的10 倍以上。以中国大陸近3 年來市场复合成长率13%的年产值趋势來看,台湾如能与大陸维持良好的竞合关系,有利于世界市场占有更多的商机,另一方面以互补的方式合作扩大外销市场取得双赢。2012 年台湾外销至大陸的印刷品总金额达1,760 万美元,占总出口值10.61%,是我国印刷品第四大出口国。(參考资料來源: 经济部服务贸易协议签署印刷及其辅助业产业影响评估报告)

表 8 2012 年台湾印刷品主要出口地区

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资料來源:中华民国海关进出口磁带资料,台湾经济研究院产经资料库整理(2013.09)

在出口产品市场方面,根据中华民国海关进出口统计资料,如表9 所示之近五年我国印刷及其辅助业出口产品均以「已印刷之纸或纸板卷标」为最大出口产品,出口值比重均超过三成以上,其次为「其他书籍、小册、传单及类似印刷品,非单页者」,出口值比重达20.82%,五大产品合计比重已高达83.37%,显示我国印刷及其辅助业之出口产品主要以「已印刷之纸或纸板标签」、「其他书籍、小册、传单及类似印刷品,非单页者」、「其他转印纸」、「贸易广告品,商品型錄及其类似品」及「其他转印纸(转印图画纸)」等五大产品为主,且出口集中度逐年提升,2006 年此五大产品出口值合计比重仅75.44%,2013 年已增加至84.28%。

表9 2012 年台湾印刷品前5 大出口产品

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资料來源:中华民国海关进出口磁带资料,台湾经济研究院产经资料库整理(2013.3)

(四) 主要进口地区及国家

整理如表 10 所示,我国印刷品进口地区主要为日本(占21.97%),其次为美国(占21.84%)分别为中国大陸(占13.86%)、英国(占11.82%)及新加坡(占7.77%)。以上共计占整体进口值77.26%。

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日本是台湾相当具潜力的外销市场,商机媒合的推动非常重要

表10 2012 年台湾印刷品主要进口地区

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资料來源:中华民国海关进出口磁带资料,台湾经济研究院产经资料库整理(2013.3)

其中,主要进口产品为「其他书籍、小册、传单及类似印刷品,非单页者」占约有42.4%左右;其次为「贸易广告品,商品型錄及其类似品」17.62%、「其他报纸,杂志或期刊」占10.31%左右;「其他印刷品」9.13%、「已印刷之纸或纸板标签」则占7.07%。以上共计占整体进口值的86.53%。整理如表6 所示。

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表 11 2012 年台湾印刷品前5 大进口项目

资料來源:中华民国海关进出口磁带资料,台湾经济研究院产经资料库整理(2013.09)

就台湾与其他国家外销竞争力分析,台湾印刷产业的优势在于:

1.企业规模小,具有弹性

2.跨領域技术合作研究与应用有助产业创新

3.位于亚洲地理中枢,与其他亚洲市场交通便利

4.印刷品售价与成本与其他亚洲国家相比,仍具竞争力而劣势方面在于:

1.制程分工较细,无法因应大印量订单

2.缺乏国际观,价格竞争激烈

3.缺乏印刷专区,产能难以整合

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图3 台湾与其他国家外销竞争力分析

资料來源:林殿振(2009)。台湾印刷产业以外销为主体的新型商业模式可行性分析

(五)印刷工业之直接与间接产值 (2012 年)

由于印刷业的印制产品相当广泛且技术普遍应用于各个产业領域,许多从事印刷技术应用的相关企业之产值,因为商业登记填报营业项目时并无明确显现印刷的营业类别,而成为产值统计上的黑數。从政府所进行的统计數字來看(如表6 所示),2012 年国内印刷产业的直接产值为741 亿元新台币,但在其他产业領域上,应用印刷技术发展的产品项目,推估至少有高达新台币1,684 亿元以上的市场。

在这些印刷技术应用项目当中,值得关注的是印刷技术在光电业上其实大量被运用,但却丝毫无传统印刷业可以介入的空间。反观邻国日本的凸版印刷,早在2001 年,日本政府即有计划性的协助传统产业与新兴产业中的尖端領域合作重组,以进行产业的创新,大日本印刷与凸版印刷是最具代表性的指标。例如:2001年大日本印刷与日立制作所进行企业转进、与东芝开发合资公司、与富士通移交生产经营管理项目,加深印刷产业与高新技术产业的聯系与对外合作关系。凸版印刷与冲绳电器公司进行企业转进,拓展经营思路,提高企业的投资效率与公司内部资源的有效分配。而大日本印刷则在1951 年即开始以印刷技术应用发展为主轴开始跨足不同領域发展,包含領域相当广泛,包括建材木纹纸印刷技术、软性包装、彩色濾光片…等,并曾參与锂电池的研究开发等等。现今大日本印刷与凸版印刷兩家公司的产品在全球的光电产业中已建立領先地位。

软性电子产品成为全球光电产业发展的焦点,而这项产品大量应用网版技术,而近几年數位喷墨印刷崛起,逐渐取代了传统的网板制程,这是否意味着台湾的印刷产业有机会介入软性电子印刷这块市场大饼,端看产官学研能否齐力研拟此项技术的发展策略并加速相关技术的引进,以产业政策上的优惠与利多条件有计划性的扶植厂商进行此项技术研究与人才投资,方可将印刷产业的发展領域扩大,并且成为台湾传统产业创新的一大突破。

表12 台湾印刷工业之直接与间接产值

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