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台湾印刷产业白皮书(二)

印研中心 更新日期:2013-12-05

叁、国际印刷市场现况与发展趋势

一、全球印刷市场现况

因应全球化,全球的印刷媒体产业也有显著的变化,由PRIMIR 对2009-2014年的调查报告显示(如表15),已发展中国家几乎全部呈现负成长,成长区全來自于开发中国家,尤其是中国、印度、东欧、中东与南美洲,PRIMIR 的报告也提到,亚洲印刷业占全球产值将由2008 年的30%增加至2014 年将的35.1%,而北美地区将由2008 年的30.8%降至27.3%,西欧则由2008 年的27.2%降至22.6%,亚洲地区对印刷产业在全球的发展与影响力将更为很重要的,尤其以汉字传播圈的影响力更为深邃。这是因为全球化带來贸易与制造业的迁移,也带动印刷媒体区域发展的变动。

表 15 全球印刷媒体产值排名

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而造成这些印刷市场急速扩张的主要原因可归纳为四点:

(一)基于自由贸易的发展,许多欧美印刷企业基于市场发展与成本考量将生产基地转移或扩张到新兴市场,提供了新兴市场的发展机会。这也使得这些国家的印刷产业在所有的媒体,甚至当地的制造业当中占有极高的影响力。而这些国家的印刷产业也因此拥有更多的资本全力发展更加优质、成本更低的创新产品,以取代不需要印刷的电子媒体。

(二)随着这些新兴市场的居民受教育程度的提高和人民平均收入的增长,市场对各种印刷品的需求呈现出直线上升的趋势。

(三)由于电子媒体在这些国家的发展与普及程度相对于欧美国家较为滞后,使得出版印刷在所有的媒体中仍占有极高的市场优势。

(四)在未來五年中,印刷业在环境保护方面的压力将会变得更大,特别是在经济发达地区。遵守环境法规一定会增加印刷企业的成本,并且有可能会使经济发达地区的印刷厂在与发展中/新兴市场的印刷厂的较量中处于下风,也因此目前许多亚洲国家印刷外销厂商在环保相关认证的取得方面相当积极。

以下针对全球几个印刷市场进行探讨,以做为未來台湾印刷产业发展的參考。

(一) 欧洲

由于受到经济情势动荡及网路应用、行动信息载体如平板计算机、智能型手机普及的影响,全球印刷产业都受到了不小的冲击。以世界上印刷媒体较为发达的欧洲市场來說,因为欧洲媒体广告量的缩减以及预算瓜分到其他的新型媒体,传统平面媒体面臨了严峻的挑战,因为广告收入的不近理想,一些知名度高的报业、杂志面臨倒闭或被迫转让的命运。

根据美国 InfoTrends 所发布的2012 欧洲印刷业规模报告显示,相较于前次2010年所做的调查,在商业印刷企业數量呈现下滑的趋势,而标签印刷、影印服务与直邮厂商则分别增长0.1%到0.4%不等。包装印刷厂商數量持平,报纸、企业内部印刷厂商、小型印刷门市则是分别下降0.1%、0.2%及0.6%。由于近年來數位印刷设备主打的功能在于印量的提升,以及在标签、包装方面的应用,因此在相关厂商的成长之下,也相对带动了數位印刷设备与市场的成长。根据2012 年美国羅彻斯特理工学院发表的欧洲个性化印刷一书也指出,2008-2013 年欧洲的數位印刷市场预计成长71%,而从厂商家數的增加,可以印证这项說法。(资料來源:2013 中国印刷业年度报告)

(二) 美国

为世界第一印刷大国的美国,近几年同样受到经济的影响,发展速度趋缓。尤其美国成年人在智能型手机、平板计算机方面的拥有率超过30%,各大报纸及杂志都可以在行动平台上阅讀,而随着民众在这些媒体的使用时數越长,对传统印刷媒体所构成的威胁也就越來越强大。不过随着今年美国景气的復苏,市场的活络,在商业印刷的表现可望比去年同期增长1.48 亿美元,在稳定中提升。2013 美国印刷业的产值将可达到756 亿美元,但企业家數因为整并或歇业,将由26567 家减少到25626 家,员工人數相对减少。不过因为美国始终为经济大国,仅管受许多环境尚的不确定因素影响,仍难以撼动其印刷第一大国的地位。(资料來源:2013 中国印刷业年度报告)

(三) 中国

根据国家新闻出版广电总局发布的《中国印刷业对外加工贸易发展报告》指出,2012 年,中国印刷业实现总产值9510.13 亿元人民币,总体规模接近全球第二位。2012 年中国印刷业对外加工贸易额为772.04 亿元人民币。这些數据意味着,中国已经成为全球重要的印刷加工基地。在中国对外加工贸易增长遇阻的背景下,中国印刷产业却“逆势飞扬”,国际竞争力大幅提升。这也是中国经济正在调整结构、创新转型的一个缩影。

「长三角」和「珠三角」已成为带动中国印刷业发展的兩大中心。包括雅昌、鶴山雅图仕、上海金汇通等在内的一批企业,正在通过为国际高单价产品和出版产业龍头企业提供配套服务,主动融入全球产业链,发展速度相当迅速,而且冲刺力道极强。精装画册、儿童玩具书和电器包装等高价印刷产品,则是中国印刷企业承接外销订单的主力产品。

目前中国正在规划一系列政策激勵印刷产业「走出去」,争夺国际市场的商机的发展策略。据悉,2012 年,中国已经制定并发布了设定外商投资印刷企业的补充规定,规定前海、横琴兩地设立出版物印刷企业,外商可控股70%。2013 年,国家税务总局又将中国企业承印境外图书的增值税率统一降到了13%。

为能够朝向全世第一的世界印刷大国的目标迈进,根据2012 年中国大陸启动「十二五的计划」,规划印刷业产业发展趋势如下:

1. 依据大陸「十二五」计划,争取成为全球第二印刷大国。

2. 以中小学教科书、政府采购产品和食品药品包装为重点。

3. 大力推动綠色印刷及數位化印刷发展。

4. 綠色印刷厂家數中国印刷企业占总數的30%;數位印刷产值比重超过总产值20%。

5. 大力推动印刷服务出口,2015 年实现印刷服务出口达1000 亿人民币。

6. 继续推动长三角、珠三角、环渤海等新闻出版产业集群,鼓勵差異化、特色化发展,提升新闻出版产业集中度。

7. 重点扶持20 家外向型骨干企业,通过独资、合资、合作等方式,扩大境外投资,參与国际资本营运和国际企业管理,鼓勵和支持各种所有制企业拓展新闻出版产品和服务出口业务。

(四) 香港

香港印刷业为香港三大支柱产业之一,以出口为导向。2012 年印刷产值为323.42 亿港元,其中出口占了39 亿港元。目前香港印刷业有70%以上的生产能力转移到内地珠三角地区,在珠三角设立了700 多家印刷企业,雇员超过29 万人,投资总额超过300 亿元人民币。

留在香港本地的企业主要以小、专、快为主流,多數经营來自本地财经界、广告界等急件印刷。香港地少人多,各种生产成本、工资高居不下,规模化的生产道路不可取。现今數位印刷技术逐渐普及,香港本土印刷企业中,有不少成功转型为數位印刷输出中心;也有企业走向多元、多方向的发展道路,成为通讯服务商,提供设计、生产、运输一条龍的服务。

目前香港的印刷产业发展承蒙中国中央政府及香港政府的大力支持,更显得活力倍增,而为了突破发展的瓶颈,坚持朝向綠色、创意、标准化三方向调整升级。以下为香港的印刷产业政策重点发展方向:

1. 中央政府对香港资印企的支持

(1) 提供奖勵、税费减免等政策。

(2) 设立国家印刷复制示范企业,使中外合资、合作企业的外资方可控股至70%。

2. 香港政府对印刷业的支持

(1) 投入9300 万元港币,支持珠三角地区印刷业实施清洁生产,落实环保。

(2) 提供大量资金开拓内需市场,与创意产业结合,包含展览、品牌发展及行业推广活动等。

3. 以綠色、创意、标准化持续强化竞争力,加强文化创意产业与印刷业的整合。

4. 提出「一试三证」人才培养评价模式,一次考试即可获得香港、澳门及国际权威的认证制度。(资料來源:香港印刷商会会长杨金溪 2012 香港印刷业:持续升级)

(五) 泰国

在泰国从事印刷和包装业的企业很多,大型企业约300 家,每年印刷和包装业的市值约为4,000-5,000 亿铢,相当于台币4726 亿元。从总体來看,印刷和包装业的成长和泰国经济成长率成正比,预计2013 年该工业将成长4-5%,其中70%为国内消费,其他作为商品包装出口,例如农产品加工、化妆品包装等。目前泰国已经做好准备迎接东盟经济共同体(AEC)的到來,因为泰国在印刷和包装技术方面称得上是东盟第一,在3、4 年前已经超越新加坡,消费的包装共计3,000 亿铢。AEC 之后,预计印刷品和包装的出口将从600 亿铢提高至1,000 亿铢,70%将出口至东盟国家。

泰国已经建立世界上第一个提供全面性服务的印刷工业园区,该园区符合环保标准。目前共有12 个公司的工厂已经建成和开放,这些公司有的是国内企业,有的是合资公司,而预料日本Fuji-Ace、新加坡PMCL(标签印刷厂商)等印刷大厂都将进驻。预料将有100 家工厂进驻,且这工业区不只有印刷厂,尚有油墨、纸厂、滚筒等工厂,构成印刷与包装业的一站式服务。(资料來源:中国经济网)

(六) 新加坡

新加坡印刷产值约590 亿元新台币。目前,在新加坡近1000 家印刷企业中,大型企业已有300 家,主要仍为家族式管理,也有一些大公司变为共有制管理,其中的中坚企业已经成为上市公司,而且在中国和美国等地开设了分公司或代理处等据点,这些海外据点的规模近年來也有所扩大。他们的管理也随时代在进步,大部分印刷企业都有自己的印前部门和自行设计能力,对投资顶级的印刷设备和最新的工艺技术的积极性都很高。为了增强国际竞争能力和降低生产费用,这一兩年來引进了许多勞力价格低的中国和马來西亚技工。

印刷企业分布非常密集是新加坡印刷业的一大特点。与吉隆坡、曼谷以及马尼拉的印刷厂以城市为中心分散在全国各地的情况不同,新加坡的印刷厂一个接一个紧密相連,好几个印刷企业在同一幢建筑物中经营的情况并不罕見。有些印刷厂没有印后加工之类的设备,会把半成品送外包到附近的包装厂或装订厂加工。这种委外模式与台湾的印刷业非常类似。目前新加坡政府计划把这种印刷企业及其相关企业整合发展为印刷生产中心,各类企业(包括印刷企业与相关企业)同处一个中心,有助于提高生产效率,减少物流费用,并使各企业各自培育和发挥独家特长。

完善的经营环境、先进的管理软件、配套的服务设施和机制,以及良好的知識产权保护政策,生产的高效率和满足海外客户要求的高质量产品使得新加坡成为一个占有极大优势的国际性印刷中心,新加坡印刷业的服务对象不局限于本国,而是全球性的,印刷品出口市场主要有美国、英国、澳大利亚、马來西亚、中国、印度等。新加坡目前针对印刷产业发展的策略如下:

1.政府推动转型为全球媒体城市,间接带动印刷业成长。

2.发展轻工业,简便融资、免进口税、奖勵投资;大力扶植,政策配合产业所需。

3.国际化早、东南亚的主要门户、金融中心、区域总部,造成需求成长,达成群聚效益。

4.设置完善的知識产权保护政策,搭配良好的经营环境、先进管理软件、配套的服务设施及机制,发展成国际性印刷中心。

5.对投资顶级的印刷设备和最新的工艺技术的积极性高,并使用數位信息管理平台。

6.集合印刷企业聚落发展成印刷生产中心,提高生产效率,减少物流费用,培育各自的独家专长。

7.成立新加坡国际印刷科技学院,提高印刷业整提素质及产业人才之培育。(资料來源:2011 年印刷产业发展策略与措施报告、必胜网新闻中心上海图书館上海科学技术情报研究所)

(七) 韩国

针对印刷文化产业,韩国政府计划在未來五年内针对印刷文化产业投入792亿韩元(约台币21 亿元)做为产业育成,该计划旨在加强印刷文化产业基础建设、提高印刷业的附加价值,提升环保、高质量之印刷工业发展;印刷产业外销拓展以及扩大举办印刷国际活动、建设印刷产业支持中心等。

由韩国文化体育观光部所主导的这项印刷文化产业振兴五年计划旨在创建环保型印刷工厂,并导入环境认证制度和G7 等国际标准。以成长为世界前十大印刷国为目标,预计到2016 年印刷品的年出口额增长至5 亿美元,年生产规模达到10兆韩元(约90 亿美元)的规模。目前韩国的世界排名约在第十二位左右。

该计划同时也提到了數位印刷市场,目前韩国數位印刷市场的规模在2010 年约为7000 亿韩元,2015 年有望增加到1.5 兆韩元(约台币400 亿元)。而为了强化韩国的印刷出口竞争力将扩大举办展示会,同时加强印刷出口支持中心功能,增加中小印刷企业出口咨询和专业人士团队。透过數位印刷教育项目开发、印刷产业关聯统计调查、产学合作、构建地区印刷产业支持中心等基础设施建设來扶持培育印刷产业也是不可缺少的。(资料來源:日本印刷技术协会网https://www.jagat.jp/content/view/3886/422/)

(八) 日本

根据日本产业省的统计數据显示,自2001 年以來,日本印刷业的销售额就一路下滑。从1990~2000 年在8 万亿日圆以上产值下跌至2011 年日本印刷业销售额为6 兆446 亿日圆。2012 年产业逐渐从311 大地震的冲击中恢復景气,根据日本经济产业省的印刷同关聯产业统计數据显示,产值达到7 兆6775 亿元日币。

2013 印刷产业白书的调查显示,从不同印刷領域的销售情况來看,被调查印刷企业的商业印刷销售额占其销售总额的比例最高,一直在3 成以上,2012 年为32.5%;出版印刷销售额所占比例近年來则連续下降,2006~2007 年为31%以上,2008年后降至30%以下,2011 年仅为26.6%,2012 年继续下降至23.9%;2006~2007 年办公印刷销售额所占比例基本保持在13%~14%,2012 年为12.8%;包装印刷销售额所占比例呈现連年上升之势,由2005 年的12.9%分别上升到2008 年的14.5%、2009年的15.4%、2011 年的18.8%以及2012 年的19.7%。

从不同印刷方式的销售情况來看,平版印刷的销售额一直遥遥領先。2006~2011年被调查印刷企业的平版印刷销售额占销售总额的比例在70%以上,2012 年被调查印刷企业的平版印刷销售额为2707 亿日圆,占销售总额的67.5%;凹版印刷销售额的占比仅小于平版印刷,2008~2009 年为15%以上,2011 年为15.7%,2012 年被调查印刷企业的凹版印刷销售额为775 亿日圆,占销售总额的比例上升为19.3%;凸版印刷销售额的占比2005~2011 年都在6%以上,2012 年被调查印刷企业的凸版印刷销售额为231 亿日圆,占销售总额的比例下降为5.8%;网版印刷和柔版印刷销售额所占比例较小,仅为1%左右。

就技术方面,數位印刷无庸置疑是最受关注的发展项目,为能发挥數位印刷的优势,日本數位印刷设备业者深入不同产业进行需求分析,深入了解对于信息及印刷整合服务的需求,而衍生出各种不同行业的數位印刷整合服务解决方案以提供给印刷业客户。从數位印刷服务的发展模式來看,可以更清楚日本纸张印刷业的发展势必要与信息流有更紧密的结合。

对于纸张印刷业而言,未來除了是印刷加工的制造者,更需要扮演情报传达服务的提供者(communication service provider)的角色,并进化为整合媒体(intergrated media)的其中一环。日本对于情报搜集的分析能力之专精向來独步全球,而这也高度应用在日本印刷业的发展上,尤其是商业印刷、包装印刷与文化印刷。因为这些与民众消费是最息息相关的,有了与情报产业更密切的連结,印刷业要发展更符合客户需求的商业模式也就更加容易,更有助于客户满意度的提升。而这些印刷业者会与媒体产业、情报产业、物流产业、影音制作、新闻业、出版业及广告业、网路服务业有高度相关。

此外,针对不同的印刷方式都将与數位印刷靠拢,尽管仍有部份工业印刷无法被迅速取代,但是对大多數的产品印刷而言,这将是不可避免的发展趋势。对于數位印刷的依赖度提高,材料的质量与成本的cost down 也要跟上脚步,也因此对于數位印刷的用纸及墨水改良及研发将会是重点发展项目。由于市场走向少量多样,除了數位印刷之外,日本就不同印刷版式如何因应这样的市场需求也有所研究,希望以提高印制的效率來达到节省成本的目标。包括发展快干油墨的开发、更加落实标准化、环保化。(资料來源:日本印刷白书2013)

二、全球印刷发展趋势

近年來随着外在环境的高度科技化及网路化的变迁冲击,印刷企业的商业经营模式产生了变化。过去几年裡印刷产业发生质与量的变化,所谓「质」系指印刷设备的改善,经营服务模式产生很大的变化;在量方面,印刷品会越來越追求少量多样的改变。现况发展整理如下六项:

而就印刷产业经营模式及印刷技术兩个面向論述印刷产业发展趋势如下:

(一) 印刷产业之商业模式变革趋势

1995 年网路合版印刷兴起,合版印刷泛指网路合版印刷,结合宽带网路自动档案接收、排版、CTP 制版CIP4 完全信息流,货物配送自家处理配合物流公司的送货物流及事先付款的金流系统,每家有數种产品合版模式,在低价快速安定质量下,迅速形成快速发展印刷生产模式。这种结合网路科技与印刷的经营模式压挤不少商业印刷空间,但也成为台湾短版印刷商业模式的代表。

随者网路高度发展趋势,印刷业者的经营模式将也随之改由制造到服务到解决方案的商业模式变革。因为国人对于网路使用的普遍性大幅提高及无远拂界的信息传输能力,未來印刷的商业服务模式将与网路、云端更进密不可分。加上數位印刷极富弹性的生产功能,让印刷服务可以更轻易的由量产走向个性化,更容易打入B2C 面对潜在客户,以及达到全球化服务。有了网路及數位印刷的加持之后,印刷服务成功要素将会以交货速度与发展多样化印刷的各式模块为决胜关键,以及透过異业结盟迅速打入不同产业,创造新的商业模式服务。

(二) 印刷产业技术发展趋势

1.數位科技将主导产业的竞争力(包括网路印刷服务、數位印刷与制程优化)

随着數位科技时代來臨,印刷作业由无底片化CTP、无版化CTP Paper、无纸化、CTP Publishing 电子出版有很好的发展空间。在出版档案信息方面,每个页面主要由文字、图形、影像。透过Postscript L III、Corel Draw、Word 、Acrobat Distiller等不同软件编辑,转换成可携带式的PDF 档到输出、印刷,完成一张印刷品。而CTP 是一种生产方式和流程简化的改变,必须使印刷档案、页面信息到打样系统完全數位化。

传统的印刷从图样确认至成品打样完成,耗时费力,由于流程环节过多,以致使产质量量下降,造成管理成本提高且交货时间周期过长。數位印刷的出现不但省却制版的繁琐过程及版费,更大幅缩短打样的时间使印刷过程简化,制作成品的时间也缩短了不少。全數位化的流程、快速的交货周期、简洁自动的操作与Internet直接連接、产质量量不但大幅度的提高、管理成本相对的降低很多。

數位出版若在印刷出版内容上加上动画,音樂等组合,及具备了让电子版与纸本版同步上市这概念具意义,并摆脱印刷受限于纸品的传统单一输出模式,也带给客户更多元的输出服务。而EP 同步服务的商品有公司型錄、杂志、书籍、相本书、毕业纪念册等等商品。

2. 在无版化及云端科技结合下,很多时候印刷将是要多少印多少的POD。

未來,先传档再數位列印的传播与输出方式将成为常态。云端科技使印刷产生庞大信息使用群众,藉云端和云端之间,进行极大量档案远距传输,形成印刷传播先传后印效果。目前POD(Print on Demand)「随选列印」數位列印出版技术将产生很大的影响,其特点是,每份出版品都先以數位档案储存,待有纸本需求时才依所需數量印制出來。优点零库存销售,依照实际需求數量印制、可满足个人化小量需求,亦可经由网路形成供应链、实时生产、全程數位化列印、客制化印刷、可变资料库应用等优势。

3. 印刷将由有压力或轻触电子成像列印方式,转向數位喷墨列印输出及多种应用方式输出。

随着信息科技进步及网际网路使用率逐年提升,數位印刷成为印刷产业发展趋势,并受惠于數位印刷技术兴起,在纺织、陶瓷、皮革、电子产品外壳、金属、建材及广告广告牌等各种印刷品的需求持续成长中,而最能代表數位印刷时代的就是喷墨印刷技术。根据台经院资料显示,數位印刷具有省纸、省能源、客制化等优势,预期未來将逐渐取代传统印刷,且亚洲市场、可变资料、整合及喷墨印刷技术将是數位印刷未來具潜力的发展方向。印刷业专家Frank Romano 在「2015 年全球數位印刷市场预测」的报告指出,2015 年全球數位印刷市场的产值将到达1248 亿欧元,可見數位印刷未來的看好,其更预测,由2005 年到2015 年的數位印刷将占全球印刷总产量的30%,可見數位印刷未來在市场上的发展可能(香港印刷业商会,2006)。新颖的數位喷绘印刷技术是數位印刷中的一种,利用數位化的影像,在未输出前任意改变其输出的内容,所以是具有高速、少量复制、易于组合的客制化印刷。而數位喷绘印刷在特殊的被印材质多样化将拓展了传统印刷的内涵。

现今输出方式已经不只局限在底片、版材时代,从直接列印输出海报、复制画、新闻高速出,相片精致输出各地領域及用途,电子出版品等各种方式看出往后印刷品的形式已多样化。照此发展,当大部份的信息都是依靠电子技术传播时,數位印刷技术将是末來的印刷主宰。

4.喷墨在工业、电子、光电等制程上做材料分布将有增无减。

台湾是世界半导体、LCD 面板、手机、iphone、电路板生产大国,台湾精准网印刷机维持在±0.002mm,为高精细面板提供加工、未來网印及喷墨将主导这一方面发展。随着3C 产品(如iphone、ipad)销售量稳定逐年成长,喷墨技术在3C 产品工业用网版印刷呈现稳定成长,尤其iphone、ipad 的制程用精密遮光、隔层印刷使用不少的精密网版印刷。过去台湾半导体制程、光电产业多使用国外专利及设备,近年在专利及设备国产化制造供应体系形成,因此大幅降低国外进口依赖,其中精密印刷制程亦是发展重点。

5.包装印刷永远有市场,如何防伪、提升附加价值及环保是重点。

随着信息科技高度发展,數位出版攻占了原本属于传统印刷的书籍市场,但是包装印刷这一块市场,仍是生活产品中不可或缺的一部分。而随着各种产品的激烈竞争,对于包装印刷的要求也日益严苛,也促使包装印刷产业必须不断的发展改良,引进新技术、新设备与新材料等,來制造出更多精美的包装印刷品。因应时代的主流发展趋势,包装印刷除了精致的美观设计之外,包装印刷产品着重功能性、环保性,高单价产品更被强调需要防伪的功能,以及因应物流管理的需求,增加RFID 印刷以便与产品物流管理资料系统的連结。

6. 标准认证及綠色印刷的必要性。

随着消费者环保意識的提升及对自身安全及健康的关注,印刷品与环保结合逐渐受到重视,主要发展方向如减量化(Reduce),重复使用(Reuse)或可回收再生(Recycle)等技术,以及印刷材料含有的毒元素(如卤素、重金属、VOC 等)含量的控制等皆是。中国大陸已于2010 年所提出之十二五计划对于节能环保产业推动之重要宣示后,紧接着三年來在各省从教科书、包装的印制开始,积极要求企业落实环保相关规定实行綠色印刷,尤其针对百大印刷企业的这些指标性厂商,綠色印刷更是列入的必要条件。中国大陸自2010 年实施綠色印刷以來,已有153 家企业获得綠色印刷认证,綠色印刷标准、检测、认证体系基本形成,在节能减排、惠及民生和产业结构调整等方面也都取得重要成果。从世界各国的趋势來看,环保不仅攸关企业未來的经营并成为印刷市场的主流价值。在各传产制造业纷纷力求在环保領域拓展新的发展契机之余,印刷产业更应急起直追,不只要在綠色印刷当中找出未來的出路,更要让大众对于”印刷是不环保的”负面印象彻底改观。为使台湾的綠色印刷发展取得国际市场与本地社会大众公信,相关标准认证的推动与辅导有其必要性,甚至仿效中国大陸发展綠色印刷相关标准检测皆为必要之配套,以维护真正落实环保印刷之厂商权益。

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数位印刷引领 POD 的风潮

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随着产品的激烈竞争,包装印刷需不断发展改良

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