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大台北地区印刷产业调查及经营策略分析(中)

《印刷新讯》第92期 作者:洪秀文、林丽萍 更新日期:2012-11-08

二、印刷产业发展历程

印刷业的发展和社会经济有相当高的连动性。回顾印刷产业的发展沿革,1950 年代的印刷业处于导入期,机械以手动为主,印刷则由黑白转入彩色。到了1960 年代~ 1980 年代之间,印刷业处于快速成长期,企业规模逐渐扩大,产业技术亦持续提升,带动需求大幅成长。1990 年~ 2007 年,产业发展逐渐成熟,竞争激烈,且产业开始外移。

2000 年代,这时期的印刷业因印刷科技快速发展与普及,印刷技术通过网络化的工作流程及数字打印方式做整合性生产,使原有的印刷方式更加自动化,印刷质量更精致。而透过网络传输数据的方便性,一方面造成国内业者须面临其它国家同业的竞争,也面对新兴媒体等异业竞争,但另一方面也应用网络工具获取订单以拓展服务范围。2008 年之后,产业处于成熟期,这时期的印刷业者进行整合与技术提升,积极进行转型或朝高附加价值领域发展。

近年来,我国印刷及其辅助业受到中国业者的竞争压力影响渐深,加上我国制造业外移、电子媒体兴起等因素影响,使得我国印刷业销售成长力道趋缓,业者削价竞争激烈,不利于整体产业的发展;但也由于如此,我国大型印刷业者为提升竞争而积极整合上下游产业;另一方面,我国印刷产业业者在国内趋于饱和的情况下,业者开始积极推展外销。此外,中小型企业在价格竞争的压力下,选择转型或退出市场的比例也明显增加,而新进业者则是切入附加价值较高的市场,例如精品型录印刷、制版、工业印刷或包装印刷。整体而言,随着材料科技与印刷技术的进步,配合计算机化及网络化的制程与管理,近年来业者加深印刷技术应用的多样性与附加价值,并在政府科技政策与各项奖励措施的带动下,加速印刷产业技术研发比重的提升,业者也渐渐朝向具高经济价值的技术发展。

参、研究方法

本研究首先透过国内外资料搜集,了解目前印刷产业概况及趋势,其次透过实际访查20 家印刷业者了解业者目前面临的各种问题及需求,透过竞争者分析拟定出经营发展策略;最后,邀请专家学者与业者共同讨论印刷业未来发展方向及提出建议。

一、深度访谈

本研究透过专家、学者、厂商与相关公会提供大台北地区印刷业厂商名单与推荐,选出较具代表性、不同营业规模之标竿印刷业者,先以电话进行访厂说明,尔后选出20 家有受访意愿之厂商实地前往参访,并以该厂商高阶主管为访问对象,完成访谈后汇整记录加以分析。表3-1:20家访查名单。

二、专家座谈

本研究经由实地访查完成20 家印刷厂深入访谈分析报告,汇整访谈结果分析大台北印刷产业现况、产业面临问题等问题及产业共同需求,透过产业竞争分析,具体提出印刷产业经营发展方向。其次,为使资料更完备,邀请大台北地区印刷厂商与图文传播、信息相关学者参加产业座谈会,于会中讨论大台北区域印刷产业面临问题,并针对印刷厂商未来经营发展方向提出讨论,期望提出具体建议以协助印刷业者调整经营策略方向。

肆、结果与分析

一、产业现况

( 一) 大台北地区产业形貌

根据台湾产业经济研究院数据显示,2010年印刷产业产值约为73,968 百万元,较2009年成长8.60%。若细分印刷产业的各项产值,印刷产业可依生产过程区分为「制版」、「印刷」、「装订及代工」等三个制程,而产品进一步又可区分为制版品、印刷品及后加工装订品及代工,其中又以印刷品产值最高,2010 年台湾印刷品的产值为59,639 百万元,较2009年成长8.60%,占整体印刷产业产值的比重为80.98%;制版品、印刷品装订及代工分别约占整体印刷业产值的比重为9.19% 及9.83%。综合上述,我国印刷及辅助业均以中段的印刷品为主,且呈现稳定之态势,近年来比重均在80~82% 之间,而印刷品装订及代工与制版品之销售值比重则均维持在一成左右。

在印刷企业数及从业人员方面,根据台经院数据库数据显示, 大台北地区印刷厂共有5,275 家,其中以新北市印刷厂数量最多约有3,249 家,其次,台北市印刷厂约1,979 家,基隆市47 家。印刷产产业就业人数为从2006 年61,711 人到2010 年提升到63,660 人,其中大台北地区总从业人员约有41,209 人,新北市从业人员约有29,241 人,台北市从业人员11,874人,基隆市从业人员有94 人。薪资水平方面,虽然受到金融风暴的影响,2009 年我国经济出现衰退困境,导致印刷及数据储存复制业薪资水平大幅下降至33,782 元,不过2010 年在经济好转,商业活动热络以及企业对未来展望佳,加上2010 年适逢乡镇市民代表、五都市长、市议员、村里长选举以及台北花卉博览会及两岸经济合作架构协议(ECFA) 的宣传,使得各种广告文宣、五都选举相关改制作业对印刷品的需求明显成长下,带动各企业开始提高聘雇薪资与年终奖金,促使2010 年我国印刷及其辅助业薪资水平上扬至36,119 元,已接近金融风暴前的水平。

综合以上资料可知,大台北地区印刷业为全台印刷业厂商数最多及从业人口也最多、最密集的区域。由于大台北地区商业活动频繁、信息流通更新频率速度快,也是文教重镇,因此印刷厂主要以文化及商业印刷产品为主,文化印刷产品主要是以知识传播为主要任务,经营项目以书籍、杂志类、报纸等等为主;商业印刷产品以商业卷标型录、报表、有价证券等等。

( 二) 产业面临问题

经由数据搜集及深入访谈报告资料分析,整理印刷业者目前面临的问题,分述说明如下:

1. 原物料及人工成本提高,同业削价竞争激烈依据本中心2010 年实地访视厂商发现,2010 年度文化用纸产量约下降四成左右,国内供纸纸张原物料单价提高约1.5 倍,使得印刷业者虽然业务量增加,但利润未随之大幅提升。另外,由于国内印刷的特性,印刷市场为内需市场,在国内市场供过于求呈现饱和的状态下,业者往往为扩大市场,流于价格的竞争,使的内销市场价格及获利水平下降,不利印刷产业的发展。

2. 产业人才短缺,人员招聘不易

印刷业者不断的追求高印刷质量及新产品样式的研发的目标下,首要面临的问题即是专业研发人才的培育及招募不易。在信息科技日新月异发展,印前版面设计、图文整合、分色修色等作业取代传统的人工排版。另外,为配合市场需求,持续研发新技术,提升产品质量,为业者重要竞争基础,例如符合法规的制程技术及RFID趋势产品开发,这些的关键因素在于需要有专业人才。然而,国内印刷业者普遍未设有研发部门及人员训练部门,在投入的人才培训及研发经费比例并不高。这些因素使得印刷产业的发展停滞不前。

3. 过于依赖内销,市场订单大量缩减,现有之市场供过于求

由于我国印刷产业的特性,以内销市场为主,而在国内市场面临饱和及印刷市场供过于求现况,加上台湾内需市场因制造产业外移,致使内需市场不易成长的情形下,业者又无力开拓外销市场,将不利印刷产业的发展。

4. 产品同构型高,同业间竞争激烈

印刷产业大多为代工制造业,少有创造自有品牌产品的厂商,所提供的服务只是加工制造而已,因此服务大同小异,难以差异化,加上面临中国大陆及东南亚地区竞争,利润逐渐下降,多数业者以价格作为竞争手段,形成恶性循环,只有少数业者能创造顾客的附加价值或全力拓展外销市场。

5. 数字阅读习惯趋势,影响印刷业者文化出版品的销售量,并牵动相关工作者之工作权由于因特网普及化的趋势,从小就生长于网络环境的网络8、9 年级世代的消费者对于数字阅读的接受度较高;再者,数字出版的发展趋势下,各种数字装置应运而生,如: 电子书阅读器、智能型手机及平板计算机出货量的逐年增加。未来学校也推动数字教材,预知未来台湾数字阅读的人口将持续增加,对于印刷品的取代效果也会造成影响。以上总总因素将不利印刷产业的发展,对此业者须及早因应思考可能的转型方向。

6. 印刷产业环保趋势

在全球环保意识抬头趋势下,生产环境的各项废弃物污染问题,已不容业者继续抱着侥幸的心态。由于印刷过程中会产生废弃物、废水等污染问题,因此环境保护问题亦为本业者扩厂时需考虑之重点,这些将使得厂商增加环保成本的支出,对于本产业的获利空间相对产生压缩。

7. 现有技术发展停滞不前

由于印刷产业企业多数规模小,厂商在技术上无法投入多余经费从事技术创新或产品开发。

二、产业竞争分析

本研究采用SWOT 分析及五力分析,拟定印刷产业经营发展策略。

( 一) SWOT 分析

1. 优势(Strengths)

① 通讯与数字科技发达,促进印刷制程数字化与技术研究。

② 印刷技术应用广泛,将有助于跨领域产品的高度应用及创新。

③ 合版印刷营运模式灵活,产品日趋多元化,突破传统印刷企业经营模式。

④产品质量已达国际水平。

⑤ 成本与售价几乎是全世界最低者,竞争十分激烈。

⑥ 产业群聚效益,全台60% 的印刷业者集中北部,在印刷价值链中能够彼此相互照应,发挥相乘的效果。

2. 劣势(Weaknesses)

① 印刷厂经营趋势走向两极化,中型企业发展面临转型的瓶颈。

② 产业同构型高未建立差异化产业核心技术。

③ 上游制造业客户外移造成业务流失。

④ 产业以代工或加工性质多,创意研究或产品开发能力不足。

⑤国内印刷业普遍营业规模小。

⑥缺乏外销专业人才。

⑦产业体质不佳,人才投入意愿不高。

3. 机会(Opportunities)

① MIT 产品质量受全球市场肯定。

② 欧美及日本等国家,印刷订单大量外移,台湾具有质优、价低且速度快的优势。

③ 台湾多元化设计与跨领域技术有助于提升广大印刷制品的精致度与产品竞争力。

(4) 台商回流带动内需市场增加。

4. 威胁(Threats)

① 大陆、东南亚、韩国等印刷业发展迅速,而台湾原物料、人力成本高于大陆、东南亚国家。

② 数字媒体蓬勃发展,形成文化印刷市场被大量瓜分。

③ 大陆、印度、东南亚加速发展大型印刷工业专区,难以吸引国外客户下大量订单或设置生产基地。

( 二) 五力分析

大台北地区印刷产业之五力分析如下:

1. 同业竞争程度

大部分的厂商提供的服务大同小异,难以形成差异化,多数厂商追求成本降低,形成恶性削价竞争;此外,大台北地区平版印刷业者数量多,因此竞争程度激烈。

2. 供货商议价力

除了景气旺时,供货商具有主导的力量,其它时候由于多数供货商具有长期合作关系,进货批量固定,因此供货商议价能力普通,唯一例外是原物料上涨时,纸张的价格由卖方决定。

3. 客户议价力

因竞争者多,加上削价竞争严重,新开拓客户多以价格作为选择优先考虑因素,因此客户议价能力高。

4. 替代品威胁

受到电子化及少子化的影响,印刷产品数量与印量受限,未来文化印刷及部分商业印刷将逐渐被电子化取而代。

5. 潜在进入者的威胁程度:

在内需市场有限,外销市场拓展困难的情况下,国内传统印刷业已趋向饱和,但随着数字化技术的流程简化,在数字印刷领域的进入障碍逐渐降低,包括便利商店、网络信息业、物流业都积极想切入市场。

三、产业共同需求

透过访厂及专家座谈会汇整大台北地区印刷产业共同需求。描述如下:

1. 技术研发能力

为了创造差异化的竞争优势,透过印刷核心技术的应用进行更多材质的印刷或者产品化的开发为未来产业重要竞争项目。然而因为多数印刷业者重于生产及业务开拓,较少厂商有能力投入技术的创新开发,因此必须倚赖法人单位的协助与跨领域策略联盟的协助,方可跨越技术研发的障碍达到技术创新的目的。

2. 专业人才

不论是质量的提升或是产品样式的开发,专业人才是企业成功的关键因素。如何能找到适才适所的专业人才对于竞争力的提高将有所影响。尤其目前大众对于印刷产业的认知普遍停留在辛苦产业的刻板印象,使得产业进用新人不易,特别在技术人员的方面更出现严重断层,此部份问题的改善,不仅要靠印刷产业整体环境面的改善,还有学校教育方面对于印刷产业现况及发展前景的倡导推广。

3. 成本控制

面对日益竞争的环境,业者若想要维持竞争优势,则成本的控制将显得格外重要。由于原物料与劳动成本为本产业最重要的两项支出,所以做好适当的库存管理与引进自动化生产设备将帮助企业降低成本,使得企业更具竞争能力。

4. 商业服务模式

随着越来越多其它领域产业跨入依需印刷市场,印刷产业必须针对竞争者的优势研拟对应的策略,其中最重要的就是在商业服务模式的突破,尤其未来的市场趋势将越来越倚赖网络数字营销与交易,印刷业如何藉由网与云端服务的功能开发具有亮点的商业服务模式,是业者迫切需要解决的问题。

5. 认证的需求

为取得外销市场的竞争优势,认证成为不可或缺的必要条件,包括环保方面的认证及国际色彩认证几乎可说是必备的敲门砖。包括FSC、碳足迹等环保相关的认证,以及G7、Fogra 等色彩相关的质量认证的询问度高,而且不仅是台湾本土的企业,在大陆经营包装印刷的台商也对此相当重视,尤其目前中国大陆积极推动十二五政策,严格要求前百大印刷企业必须取得环保认证,而要印制教科书的厂商也必须采用绿色印刷,种种讯息都刺激台湾印刷厂商在环保方面加快脚步,但是在政策面要求上能否有所配套及颁布明确的规范,还有待努力。

除此之外,要取得国际性品牌大单还需要在管理方面下功夫,包括劳资双方的关系的和谐、工时是否合于规定、工安方面是否合于标准等等,以免造成客户因为协力厂的劳工问题,而被认定为血汗工厂,市场形象受到严重破坏。

伍、结论与建议

本研究以SWOT 分析及五力分析作为大台北印刷产业竞争分析。经由20 家访厂资料汇整及竞争分析,大台北地区印刷产业发展策略方向,归纳以下几点:

( 一) 印刷厂走向数字商务与多媒体整合服务

未来的市场趋势将由网络世代的消费者所主导,印刷的流程与服务机制也必须迎合数字化、网络化的趋势,将传统B2B 的客户经营模式带往B2C;透过Web to Print 让印刷产业打破过去非得亲自沟通的下单模式。纯粹提供信息印刷服务的印刷业,累积多年的信息处理专业能力也可演变为提供多元信息服务的传播媒体,走向数字内容的领域,提供数字内容服务的需求,扩大产业的范畴与内涵。

( 二) 积极拓展外销,提振国际市场竞争力

鉴于国内印刷市场需求渐趋饱和,台湾印刷业亟需藉由外销的拓展扩大服务市场。政府应在政策面予以印刷业者更多赋税及技术投资升级的措施,并鼓励业者积极参加海外展览等产品展示活动增加国际能见度,以推广台湾印刷企业的制程技术与质量。同时也应该效法大陆与泰国、印度、韩国等致力于建设产业创新的环境与条件,以积极争取外商于台湾的投资及设点,提高外销出口的竞争优势。

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