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理光收购IKON公司

更新日期:2008-12-01

8月27日,理光公司(Ricoh Company, Ltd.)宣布,该公司与IKON公司(IKON Office Solutions, Inc.)达成协议,理光公司将通过其旗下的全资子公司——理光美国公司(Ricoh Americas Corporation)收购IKON公司。这项协议已经获得了两家公司的支持,并且经双方董事会确认。这次惊天收购案涉及金额超过16亿美元。

    背景

    理光公司是总部位于日本东京的全球成像解决方案供应商,该公司为市场带来了很多创新型的产品,例如数字化、网络化的解决方案,以及各种彩色产品。在快速增长的印刷和文件处理领域,理光的竞争力日渐增强,他们通过强化各种渠道来了解客户的潜在需求,并在满足客户需要的基础上提出解决意见。在竞争特别激烈的美国市场,理光表示要进一步加强自己的销售和支持体系。

    作为世界上最大的文件管理系统和服务的渠道商,总部设在美国宾夕法尼亚州马文市(Malvern)的IKON公司提供一系列的办公设备并提供相应的服务,这些设备包括多功能打印机、传真机和印刷机等,服务的范围包括美国、加拿大和西欧市场。IKON拥有400多个销售和服务网点,在其服务的客户中,包括一系列的财富500强企业。理光公司一直是IKON公司的主要供应商,两家企业的合作也已经有很长的历史了。此外,IKON还为众多的客户提供专业服务和文件外包服务。

    通过这次收购,理光将通过与IKON强大的销售、服务体系相融合,强化自己在美国、加拿大和欧洲的业务基础建设。理光将获得IKON的客户资源,其中包括IKON在美国的大客户和政府客户,以及大众客户。这次收购也是理光全球增长战略的重要步骤。

    据悉,目前,理光一半的业务市场是在日本,而IKON则主要在美国经营,同时也在加拿大和欧洲出售产品和服务。IKON销售出租的产品有60%来自佳能,30%来自理光。

    另悉,理光的财务长三浦善司指出,该公司打算在3到4年内以自家的办公设备取代佳能的产品。而这意味与对手佳能公司在关键性的美国市场竞争将更加白热化,佳能的压力也更加沉重。

    收购价格

    这次收购,估算价格为16.17亿美元,这是建立在每股出价17.25美元基础上的。这个价格比截至8月26日的60天内IKON股票的平均价格高出33%。经过对IKON的资产、业务和前景进行仔细分析和回顾,理光觉得这个价格是公平合理的。

    这次收购,理光的资金来源于自有资金和外部支持。

    收购方式

    这次收购将由理光美国公司全资拥有的基石收购公司(Keystone Acquisition, Inc.)介入IKON公司。这次合并还需要获得股东大会的支持,而IKON将保留原有企业名称。在这个过程中,理光美国公司将以17.25美元/股的价格收购IKON股东手中持有的全部已发行股。这项收购还需要获得美国和欧洲反托拉斯机构的批准。预计全部手续完成,要到今年的第四季度。

    这种收购方式在美国被认为是三角收购。

    对理光财务预期的影响

    这次收购将对截至2009年3月的财务年度的最终运营结果产生影响,具体的影响将另行公告。 (慧聪网)