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2003年亚太油墨市场发展趋势

更新日期:2003-12-08

目前,亚太地区已经成为世界油墨制造业的重要中心。著名市场研究顾问公司Frost & Sulivan的行业分析师估计东南亚和澳洲的油墨市场总量接近13万吨,金额超过5亿美元。值得一提的是,世界10大油墨公司中的一半的总部设在日本。

但是,需要指出的是,油墨业在亚太地区各个国家的发展状况有很大不同。既有像中国、印度、越南这样发展十分迅速的国家,也有像日本、澳大利亚这样的印刷业的重要中心,而其他国家的印刷业才刚刚起步。

甚至在油墨业增长迅速的国家里,主流的印刷方式也各不相同,而辐射固化技术的发展速度也不一样。

实际上,亚太地区的许多国家有着不同的文化和信仰,目前亚太地区已经成为全球经济增长最迅速的地区。对于欧美油墨制造商来说,在亚太地区建立经营点是一个必须认真关注的问题。

2002年亚太油墨市场回顾
2002年,当欧美经济处于缓慢恢复之中的时候,亚太经济则增长迅速,特别是中国和印度已经成为带动该地区经济增长的发动机。

“富林特油墨2002年在印度/太平注地区的业务表现相当好,该地区的销售额超过了年初计划,但也受到下半年美元走强的影响。2003年我们有信心达到更高的目标。”富林特油墨印度/太平注地区总裁戴米安·约翰逊(Damian Johnson)表示。

“总的来说,跟2001年相比亚太地区2002年有明显的进步。”Sakata Inx株式会社国际业务部董事总经理佐久间和雄(Kazuo Sakuma)说。

但是,该地区的增长速度没有前几年那么快了。

“总体上说,亚太地区的表现相对较好,至少处于增长而不是衰退之中。”翁开尔(H.J.Unkel)中国有限公司董事长赫尔穆特·翁开尔(Helmut Unkel)说。

“由于世界性的经济衰退,2002年亚太地区印刷工业的增长速度也不如2001年,”DIC(大日本油墨化学工业株式会社)亚太公司市场经理种村久人(Hisato Tanemura)指出,“从销售量上来说增长率低于3%,但由于价格下跌所以市场状况基本持平。印刷业内大公司和小公司之间的差距正在扩大,有些公司通过提供增值服务扩展了业务,也有许多印刷商和分销商倒闭。”

2002年的出口量也略有下降,因此这也是不利的一面。

“2002年年底前油墨行业受出口下降的影响越来越明显,尽管那时国内市场表现还相当不错,特别是包装凹版油墨。”科莱恩德国公司印刷行业业务部经理亚历山大·斯伯(Alexander Sieber)指出。

对于亚太地区的印刷油墨行业来说,各个国家的增长率都有所不同,而中国是增长速度最快的。

“在亚太地区,中国、南韩、马来西亚、越南等国的国内生产总值(GDP)增长率都较高,尤其是中国,在未来5至8年内仍将高速增长。越南的经济增长已经出现预兆,在未来几年内越南经济将保持强劲增长。”富林特油墨亚洲区总裁梁志就先生指出。

“另一方面,日本、台湾、印尼、菲律宾、香港等亚洲其他地区正处于经济疲软或衰退之中。”梁志就先生接着说。

“在中国之后,印度、印尼和越南等国都达到了很高的增长率,而像马来西亚、新加坡这样的依赖出口的国家则落在后面。”斯伯先生说。

“中国油墨市场的增长率超过10%,而其他国家则达不到与以前同样的增长率。”种村久人说。

在澳大利亚和新西兰,对该地区锡克择集团冷固型和热固型业务的并购将使富林特油墨公司的表现更上一层楼。

中国成为世界油墨业的热点
随着中国成为亚太地区增长最为迅速的经济体,世界主要油墨制造商都在中国进行了重大投资活动,如:东洋油墨、Sakata Inx、DIC、富林特油墨、东华油墨等。

据报道,DIC集团希望通过提高生产效率和建造新工厂的方式在未来5年内使其在亚太油墨市场的份额提高至35%。该公司期望在2010年于亚太地区销售1000亿日元的印刷油墨。目前,DIC集团在亚太地区的市场占有率为23%,该公司把中国和印度作为达到其增长目标的最重要市场。在此构想中,中国市场在2010年前每年将保持10%的2位数增长率,因此该公司认为中国市场规模有可能会比日本市场更大。

富林特油墨在北京的新闻油墨工厂已经破土动工,目前正按预定计划进行建设,预计将于2003年年底前完工。

东洋油墨则宣布将投资50亿日元(约合3.45亿人民币)在上海淞江工业园区成立一家新的销售和制造公司–上海东洋油墨制造有限公司,新公司将提供包括包装材料在内的一系列东洋油墨现有产品。

另一家日本油墨业巨头Sakata Inx株式会社也在上海成立一家从事油墨生产和销售的子公司,该公司名称为阪田油墨上海有限公司。该公司注册资本为6亿日元(约合4000万人民币),计划在2003年2月开工建设,9月份建成投产,主要生产包装用液体油墨以及凹印油墨,计划年产量为3600吨。Sakata Inx株式会社也制定了2004-2006中期经营计划,根据该计划,该公司将使其在亚太地区的油墨年销量从2003年的67亿日元增长到2006年的100亿日元。

日本东华(T&K TOKA)油墨将在未来5年内投资21亿日元(约合1.45亿人民币)大幅度提高中国子公司(杭华油墨化学有限公司和东华广州油墨有限公司)胶印油墨和UV油墨的生产能力,该项投资完成后将使东华油墨中国子公司的生产能力提高90%,达到每年3万吨。

业内人士指出,中国经济在未来几年内仍将以每年7%-7.5%的比率高速增长,而中国印刷工业的增长率将超过国内生产总值的增长率。出版业的年增长率将达到8%-10%,而包装业的年增长率将达到12%,驱动中国经济增长的动力主要是中国入世、农村人口的城市化、媒体业的竞争和发展、准备2008年奥运会。

“目前中国油墨行业的年产量已达到25万吨,中国已成为世界第四大油墨生产国,占世界油墨产量的6%。中国油墨市场的总量为每年50亿人民币。”翁开尔先生说。

“在中国,胶版油墨的份额最大,占市场总量的40%-45%,年增长率接近5%;凸版油墨的需求呈下降趋势,但柔版油墨仍以每年5%的比率增长;凹版油墨市场保持平稳;丝印油墨有增长的趋势。醇溶性油墨和水性油墨的需求将迅速增长。”翁开尔先生接着说。“也许中国增长最迅速的油墨领域是喷墨油墨和各种胶版油墨,从普通新闻油墨到高光单张纸或冷固型卷筒胶版油墨的增长都十分迅速。”

中国有关官员强调发展高档包装产品,增加产品的附加值和满足国内市场和出口的需求。因此,印刷工业必须巩固和发展业已存在的胶印生产能力,提高凹印、丝印、喷墨印刷和曲线表面印刷能力,发展柔印,改进印后加工技术。

值得注意的是,跟凹版比较,柔印在中国的发展十分迅速。在啤酒标签市场上,柔印已占有接近10%的市场份额。天津东洋油墨有限公司、陕西新世纪印刷材料有限公司及济南鲁阳油墨化学有限公司等经过开发研制已能大批生产柔印用水性油墨系列产品和柔版UV上光油及辅助材料系列。质量基本稳定,可供高档彩色网线柔版印刷使用。

中国啤酒行业迅速发展,2000年中国啤酒产量超过了2200万吨,比1999年增长25%,2001年啤酒产量为2274万吨,2002年啤酒产量达到2386万吨,首次超过美国成为世界第一啤酒生产大国。快速增长的啤酒行业带来了啤酒标签印刷的快速增长。2000年啤酒瓶体和瓶颈的标签印刷需求达到了340亿张,而啤酒瓶盖的标签印刷需求达到了70亿张,30%的青岛啤酒使用瓶盖标签,而铝箔瓶盖标签的发展也十分迅速。

在啤酒标签印刷市场上溶剂油墨的份额超过了50%,水性油墨和UV油墨结合在一起的市场份额接近38%。在啤酒标签的印刷方式上,凹印仍占46%,胶印占35%,柔印占12%。

此外,柔版油墨也用于印刷瓦楞纸箱、塑料软包装和胶带。国际油墨公司和国内大公司也开发、销售高级窄幅面油墨,就价格而论,国产品的价格要低于进口产品。杭华油墨、陕西新世纪印刷材料、阿克苏诺贝尔油墨(广州)有限公司、北京艾瑞斯水墨有限公司是标签印刷柔印油墨的主要供应商。

目前国内用于纸张和铝箔标签的水性油墨的质量接近国外产品,有些产品的质量甚至可以跟国外产品媲美,陕西新世纪印刷材料有限公司总经理朱梅生这样认为。

西安三维印刷有限公司是一家窄幅面柔版印刷公司,该公司目前60%的油墨由陕西新世纪印刷材料有限公司供应,其他的40%的油墨由阿克诺贝尔油墨(广州)有限公司供应。

目前中国油墨业应该加强用于水性柔版油墨的颜料、树脂乳液和助剂的研究,同时应该制定水性油墨的国家标准和行业标准,朱梅生补充道。

在中国,环境问题正变得日益重要,印刷商对环保油墨很感兴趣。“我们的单张纸环保油墨对中国的出口明显增长。”左久间和雄先生说。

日本油墨行业
世界10大油墨制造商中有5家的总部在日本,总部在东京的世界最大油墨公司DIC集团(大日本油墨化学株式会社)2002年的销售额达到了38亿美元。其余4家分别是:东洋油墨制造栋式会社、东京油墨株式会社、Sakata Inx株式会社和Inctec株式会社。

由于日本经济疲软不振,日本国内油墨市场也增长乏力。“Sakata Inx在日本市场的销量略有增长但价格有所下降。”左久间和雄先生说。

日本油墨市场的价格这几年一直呈下降趋势,利润越来越薄使行业内小公司的经营日益困难,而数字技术则增长迅速。

由于日本油墨市场的潜力很小,DIC、东洋油墨、Sakate Inx等公司纷纷在亚洲其他重要市场上加强扩张,特别是中国。

亚太油墨市场的最新趋势
亚太油墨市场普遍的现象是尽管原材料价格上升但行业竞争十分激烈。

随着东盟区域市场的放开,东南亚市场的竞争将加剧,由于从中国、台湾、南韩等地进口到东盟的产品的关税将下降,因此将有更多的厂商进入东盟并导致价格下降。另外,由于缺乏环保法规的有效限制,便宜的普通溶剂型油墨在国内仍十分流行。

由于竞争者增多和市场增长趋缓,中国、日本、东南亚、南亚和大洋洲等地区的油墨价格都在下降。

一个特殊的趋势是报纸中彩色版面正越来越多。

“彩色新闻油墨的需求增长十分迅速,印刷设备方面的许多重大投资正在进行之中。”约翰逊先生说。

“在香港,每使用一公斤黑色油墨就要使用二到三公斤彩色油墨。在中国,以前黑色油墨占总用量的70%-80%,而现在已经下降到50%。”梁志就先生说。

梁志就先生还指出以前没有的热固型印刷机在中国的装机量正迅速增长。

“在所有印刷领域,最新技术的印刷机正纷纷进入中国市场。由于要准备2008年奥运会和2010年上海世界博览会,热固型印刷机的增长十分迅速。三四年以前,中国还没有热固型印刷机;目前至少已经有50-60台,还有许多正在订购。”梁志就先生说。

由于设备的性能十分高级,挑战随之而来。根据美国的经验,这会立即产生对有经验印刷工人的需求。

在所有领域对技术服务支持的需求增长迅速。由于中国有经验的柔版印刷工人十分有限,因此对这些人员的需求十分迫切。在中国,凹印一直是包装最主要的印刷方式。

印刷商们也正在寻找能够处理更多应用的油墨产品以降低库存和减少转换时间。

但是亚太地区各个国家的油墨市场趋势也有很大水同。例如,澳大利亚胶版油墨市场正向高质量和环保油墨方向发展。2002年,Sakata Inx的单张纸环保油墨在大洋洲有良好的市场表现。另外,在醇溶性油墨日益流行的同时,印尼仍在大量使用石油基油墨。

由于有更少干燥时间和更高印刷质量的好处,UV固化油墨在亚太地区占有将近10%的份额。

环境问题
环保油墨是一个值得关注的重要领域。在亚太地区的许多国家里环保法规将来越严格,一些印刷商在目前严峻的经济形势下很难适应这种改变,而油墨制造商们则努力工作以满足这些新标准的要求。

亚太油墨行业已经出现了从传统溶剂型油墨向诸如水性柔版油墨、大豆油墨、UV油墨这样的环保油墨转移的趋势。环保油墨的开发和生产能力已经成为油墨制造商们未来在亚太地区取胜的关键因素之一。

“我们的胶版油墨已经是环保油墨,而用于软包装的凹版油墨则是无甲苯和无丁酮油墨,这些产品早已投放日本市场了。”佐久间和雄先生说。

“目前基于甲苯的包装凹版油墨的需求仍在增长,无甲苯硝化纤维基油墨在一些大型跨国包装公司里也有一定的市场份额但不是很大。在东南亚,UV固化油墨正日益流行,但是迄今为止大量这些油墨仍依赖进口。”斯伯先生说。

最终,这些严格的环保法规都将付诸实施。“当环保法规生效的时候,无论是在这个国家内部生产或间接进口,油墨制造商都必须考虑环保问题。目前中国在油墨方面还没有严格的环保法规,但正像中国涂料行业一样,油墨方面的环保法规迟早要出台。无挥发性有机物(VOC)油墨和水性油墨已经在每一个油墨制造商的脑子里或者正在实验室里进行试验,以便当环保法规出台的时候可以迅速投放市场。”翁开尔先生说。

在马来西亚,水性柔版油墨正迅速增长并取代凹版油墨,尽管凹版油墨仍占主导地位。在菲律宾,对环境和健康问题的关注也促使石油基油墨被水性油墨取代。在中国,环保问题同样受到印刷商的广泛关注。

领先的印刷方式
亚太地区各个国家的主导印刷方式各有不同,油墨公司正努力寻找潜在的机会。

在印度/太平洋地区,主流的印刷方式一直是胶印和柔印,还有一部分是凹印。一直保持增长的领域是包装印刷,主要采用柔印。在该地区,新闻油墨也有很好的增长机会。像美国和其他市场一样,亚太地区的出版印刷商基本上采用胶版印刷,几乎没有出版印刷商采用凹版印刷。

胶版油墨主要用于出版和商业印刷,胶版油墨可以分为单张纸和卷筒油墨。单张纸胶版油墨主要用于图书和杂志出版领域,而卷筒胶版油墨主要用于报纸市场。

同时,在包装市场上,主要使用液体油墨。亚太包装市场主要采用凹印,尽管柔印增长十分迅速。对包装油墨的需求增长十分迅速,特别是无甲苯包装油墨。

Frost & Sulivan的行业分析师指出,液体柔版和凹版油墨主要用于包装行业,重点是纸张、纸板、塑料薄膜和其他特殊基材。在东南亚和澳大利亚,包装是油墨的最大应用领域。在东南亚,不包括新加坡和澳大利亚,领先的印刷油墨是液体柔版和凹版油墨,这显示了该地区包装行业的最高增长速度。在新加坡,胶印是领先的印刷方式。

在亚太的部分地区,凹印显示出强劲的增长势头。在一些处于增长中的市场上主流印刷方式是凹印,其增长速度达到了5%。新闻油墨以前一直处于增长期,但由于广告量下降,总印量也下降了。

翁开尔先生也认为在亚太地区有多种印刷方式同时存在。“我们认为在亚太地区很难分辨出主导的印刷方式:柔印在数量上是比较大的,但在价值上并不占优势。由于该地区巨大的人口和台劲的出口势头,为包装业和印刷业服务的公司都可以在这里找到一席之地。”

2003年及未来几年预测
日本作为世界上第二大油墨市场,年消耗各类油墨达48万吨,预计未来几年内日本油墨市场将以1%的比率低速增长。在日本以外的亚洲其它地区,年消耗各类油墨达到了37万吨,预计未来几年内这些地区油墨市场将以每年5%-7%的比率高速增长。

由于泰国、澳大利亚、马来西亚等国的食品公司努力增加出口,用于食品包装的油墨的需求将增长迅速。亚洲食品零售业的变化也会进一步促进油墨需求。目前,在东南亚,超市正迅速替代传统的家族式小商店,由于超市主要经营包装好的食品和杂货,因此用于包装好的食品的油墨的需求在未来几年内将继续增长。

特别值得一提的是,中国油墨市场的年消耗量已经达到了25万吨,业内人士预测中国油墨市场将在2010年以前每年以10%的比率高速增长,照此推算,到2010年,中国油墨市场的年消耗量将突破50万吨,有可能超越日本成为世界第二大油墨市场。

2003年1-5月,中国油墨产量已经达到了8.79万吨,跟2002年同期的6.78万吨相比,增长率高达29.6%。

跟欧美油墨市场近几年徘徊不前的情况相比,除日本以外的亚太地区已经成为世界油墨市场增长最为迅速的地区。可以说亚太地区是世界油墨业最大的增长机会,因此欧美各大油墨制造商纷纷在该地区增加投资,特别是中国。

2010年以前,中国经济每年仍将以超过7%的比率高速增长,因此中国将成为世界油墨业最值得关注的地方。

今年的“两次战争”-伊拉克战争和抗击非典之战,确实对亚洲各国的经济增长造成了很大影响,包括中国。对于2003年第一季度来说,出版业基本持平,有些国家略有增长,而包装业则受到很大损害。因此,许多国家调低了国民生产总值增长率指标,而印刷行业将明显地受到影响。

由于伊拉克战争和抗击非典之战,许多国家的经济增长只能持平,而作为经济增长发动机的中国也要努力才能达到8%左右的增长率目标。

尽管如此,在亚太地区,数字印刷的发展势头仍十分迅猛,而质量问题也获得了广泛关注。在中国,喷墨油墨的增长率超过了20%,不过主要是外行人使用的溶剂型或颜料型油墨,这是中国油墨市场的另一趋势。

由于出口和国内市场对包装的需求持续扩张,以及纸张印刷需求的丝毫不减,高人口地区对油墨和印刷的需求前景十分乐观。同时,数字印刷的增长也十分迅速,而对质量问题的关注促使越来越多的油墨工厂申请并获得ISO9001国际质量管理体系和全面质量管理认证。

未来机会
毫无疑问,亚太地区对于油墨制造商来说蕴含着很多的市场机会,许多世界级油墨制造商已经在该地区建立了生产和经营据点。

由于印刷商们安装了许多最先进的印刷设备以及柔印和辐射固化技术的不断增长,亚太油墨行业将有很大的增长潜力,那些积极在亚太地区开拓业务的公司将能够很好地分享这些成长中的机会。 (中包网)