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俄罗斯包装行业的市场现状分析

更新日期:2002-12-20

随着中俄政治关系有升温,经贸关系日趋密切。特别是近年来俄经济强劲增长,已成为全球市场中最后的也是最重要的市场。中俄经济具有很强的互补性,俄罗斯人的消费水平非常高,但其民用品工业基础相对较弱,这对我国的轻工、包装、食品企业来讲是一个极好的商机。为此,本刊编辑一些有关俄市场方面的文章,供读者参考。
目前,俄罗斯国内包装容器和包装材料的生产设备从理论上和实际上来讲都较老化,多的来对技术更新和设备的改造并未跟上。半数以上的设备使用年限都已在10年以上,而其中又有25%有设备使用年限已超过30年。该行为近几年来的固定资产率只1.5-2%,由于缺少国内的生产基地和对设备的及时维修保养,又缺乏用购买进口设备易损配件的资金,使得包装企业的固定资产消耗不断上升。
  从近年来的数据分析表明,俄罗斯包装行业市场在1997年的发展较为兴旺,当时的增长速度近12%,某些方面已达到30%以上,而这机关报增长速度主要是由进口设备形成的。
  目前俄罗斯的机器制造业满足不了农产品加工和食品生产等行业的需求,甚至在九十年代初产量足够的农产品和食品加工机械现在也出现了短缺。深加工技术、工艺设备(包括包装设备)对食品加工业和农产品加工行业的总需平均只能满足60-70%,其中制冷机械不超过30-40%,油脂和烟草工业个别种类设备处于10-15%的水平上,基本上不制造烟草工业设备。到目前为止还未计划生产现代化的速冷果蔬,成品盘和果蔬半成品的自动化加工设备。现在俄罗斯生产的速冻食品每年人均近1公斤,而在发达国家每年人均30公斤。
  目前,俄罗斯现有5.5万个农工联合企业,这些企业加工农产品和生产食品,由于包装工业的落后,使得食品在加工、储存、运输和销售过程中产生大量的损失,总损失率高达30%。蔬菜、水果损失达40%,冻鱼产品损失达30%以上,近几年就有100万吨肉和100万吨奶损失掉。
  在俄罗斯食品工业中对用于包装彩印、制盒等材料的年需求量靠其国内生产企业平均只能满足40%,其中牛皮纸满足13%仿牛皮纸满足16%,制盒用硬纸板满足17%。包奶酪用薄膜满足21%,肠衣25%。因此,不仅包装设备,容器需进口,包装材料也需进口。
  现在俄罗斯全国仅有200多家生产包装设备的企业。合资企业极少,虽然生产效率还可以,但从数量上,生产能力上,工艺技术上、自动化程度上远远满足不了需求。
俄罗斯生产散装、膏状、粘稠物料包装生产线的企业只有5家,生产罐头充填生产线的厂只有一家。俄罗斯灌装和压盖生产线年生产量大约为600条,尽管有一定的生产能力,但只限于技术不太复杂,工艺不太先进、自运化程度较低的设备,自动化程度高、生产能力大的生产线仍以进口西方的为主。其它包装机械如热收缩包装设备、集装设备、真空包装设备等,俄罗斯虽有生产,但量很少。而喷码打印设备的生产更为薄弱。

●俄罗斯包装产品不能满足市场需求

  目前,俄罗斯国内包装容器和包装材料的生产设备从理论上和实际上来讲都较老化,多年来对技术更新和设备的改造并未跟上,半数以上的设备使用年限都已在10年以上,而其中又有25%的设备使用年限已超过30年。俄罗斯现有5.5万个农工联合企业,这些企业加工农产品和生产食品,由于包装工业的落后,使是食品在加工、储存、运输销售过程中产生大量的损失,总损失率高达30%。蔬菜、水果损失达40%,冻鱼产品损失达30%以上,近几年就有100万吨肉和100万吨奶损失掉。在俄罗斯食品工业中对用于包装的彩印、制盒等材料的需求量靠其国内生产企业平均只能满足40%,其中牛皮纸满足13%,仿牛皮纸满足16%,制盒用硬纸板满足17%,我奶酪用薄膜满足21%,肠衣25%。因此,不仅包装设备、容器需进口,包装材料也需进口。现在俄罗斯全国仅有200多家生产包装设备的企业,合资企业极少,虽然生产效率还可以,但从数量上、生产能力上、工艺技术上、自动化程度上远远满足不了需求。从近年的数据分析表明,俄罗斯包装行业市场在1997年的发展较为兴旺,当时的增长速度近12%,某些方面达到30%以上,而这样的增长速度主要是由进口设备形成。

●中俄两国关系升级赴俄投资正当其时

  中俄两国最高领导人签订“世代友好,永不为敌”的条约后,广东驻俄罗斯经贸代表处有关人士日前也特地回国,传递在俄投资的利好消息:中俄关系升级,会引起中国企业投资俄罗斯政策、税收及金融环境的进一步改善,对广东企业来说,现在考察入俄将是最佳时机。
  吴先生和张先生都是广东省驻俄经贸代表处的项目负责人,对俄国的贸易政策和当地投资环境都有相当的了解。特别是吴先生,从赴俄读书到参加工作至今已有11个年头,不仅是个地道的“俄国通”,还取得了副博士学位,对俄罗斯经济、尤其是广东与俄罗斯经济互补还有更深层的思考。
  “中俄的战略缔约,从表面看只是政治外交关系的升级,但从长远看,这必然是两国经济交往的开路石。”吴先生充满信心地说,这是因为在此之前,俄罗斯的经济政策和贸易环境难广东企业的感觉是充满太多变数,似乎是民间力量过大,而政府放任自流。其实,这只是几年前的事,现在俄本身经济环境已大大改善,越来越多的俄国官员已将重心放在经济建设上。他笑着说,这一点,广东企业可以有目的地赴俄考察、分析后,自己再做判断。
  据他介绍,中俄贸易的“利好”将主要体现在以下几个方面:首先,中俄关系稳定,也将会使两国经济政策稳定,不会让企业感到充满变数,从而不敢大力投资。其次,两国互通金融管道,可直接结算,而不像目前这样以现金方式或通过第三国结转,这样会加大两国企业贸易的便利及安全程度。两次,进出口关税可大大降低,而不像目前这样普通商品都有20%以上的关税,造成畸型的逃税贸易现象,不利于两国经济的长远合作。另外,俄罗斯将于2003年申请加入世贸组织,其目前高关税水平必将降低至与国际水平接轨。
  “这些利好消息对广东对俄贸易有着特别的意义”,吴分析,因为从家电、医药、家具、轻纺等轻工产品来说,广东与俄罗斯最有互补性,俄国将是广东产品最佳出口地。而从地理位置上来说,两地相隔较远,在以前,广东产品多是通过北方企业的多层转销方式进入俄市场,中间环节稍有变故,供应链就会断裂,以致广货在俄虽有市场,但阵地点领并不稳定。现在,两国外贸环境改善、有政策保障后,广货可通过集装箱等大宗贸易方式直接进入俄市场,或下大力气在当地投资设厂。这几年韩国、欧美的名牌产品在俄罗斯的中高档市场有相当大的份额,这是因为他们从长远利益考虑,舍得花钱做广告,舍得以重金投资设厂,以品牌开拓市场。目前相当于一批广货质量并不比上述产品差,但却只能出现在中低档市场,很大程度上是没有名气,或没有经过正规贸易方式进入商业主流渠道。
  企业是最敏感的。事实上,广东的一些企业已闻风而动,纷纷将对俄贸易看作拉动企业发展的一个新的增长点。5年前,广州医药集团旗下奇星药业的“华佗再造丸”成功打入俄市场,现在该药已被俄官方列为畅销产品,每年有2000多万元的出口额,广药集团负责人决定于今年8月份率领包括敬修堂、陈李济、中药一厂等在内的一批中药老字号赴俄考察,希望能有更大收获。另一家早在1993年就对东北有投资的康佳集团,经过在当地苦心经营,当年1400万元的固定资产投资额,现在已翻了8倍,并且去年已有5万台电视机销往俄罗斯。康佳将经东北康佳为进军俄罗斯的“基地”,力争在5年内,将对俄贸易做到100万台是电视的出口额。另外,像广东TCL和深圳华为,分别在俄建立了组装线和生产基地,作为目前我国在俄罗斯投资最大的两家公司,他们均表示对俄投资将会进一步动作。

●赴俄罗斯远东贸考察的思考

  4月底印机协会组织赴俄罗斯海参崴进行了一次经贸考察活动。会议在俄罗斯海参崴市少年宫会议厅举行。俄方参加会议的有25人,其中包括俄罗斯远东工商联合会副会长安德列、印刷厂领导和营销企业负责人,该市主管领导也参加了会议。会上秘书长介绍了代表团成员和中国印刷机械产品概况,尤其是产品质量情况,并回答了他们提出的有关标准、产品规格等方面的问题。俄方安排参观了一家报社印刷厂和一家包装印刷厂,并和两家有间代理中国印刷机械产品的经销商进行了深入洽谈。虽然接触时间较短,但对俄罗斯远东市场有了初步了解,可以得出以下印象。
  1.从参观两家印刷厂设备配备来看,基本上是二手胶印机、裁切、模切设备。因彩报印刷份数较少,印刷机采用了美国三组下给纸上印刷的走纸方式,还有一组采用了给纸上部半卫星印刷方式,有两个折页出报口,没有自动接纸装置,印刷速度在3万左右。彩色包装印品由两台阿达斯特单色机和圆压平模切机完成。
  2.两家企业都提出更新设备的意向,但由于资金紧张,对以租凭方式引进设备比较感兴趣。
  3.通过交流发现他们对中国印刷设备一无所知。他们看了样本以后,对产品标准、性能状况、产品质量表示疑问,提出只有见到现货,才能确定购买中国设备的意向。
  4.和两家营销企业交流以后,他们对我国五家企业产品表示了浑厚的兴趣,对报价也认为有竞争力,表示愿意代理中国印机设备,并提出参观中国印刷机械制造企业。
  5.对产品样本俄方提出要搞中俄文对照,便于经贸洽谈与交流。
  6.在黑龙江绥芬河的对俄边境贸易,已经达到一定规模,出口贸易总额已达50亿元,出口产品主要是纺织品、鞋帽、五金类产品。每天都有1000人左右进入绥芬河大批购买以上产品,就象我国改革开放初期一样。如果在绥芬河展销与人民生活相关的中小印机设备应该有一定的市场。
  7.俄罗斯每年的9月都举办印刷机械展览会,这是展出中国印刷机械设备的好时机。借展览会的机会除展示销售以外,还可以进行代理商的选择、合作方式的洽谈,并从此向东欧发展。
  总之,我国的印刷机械应该象家电一样把竞争引向国外,在出口条件的考验下,不断提高产品质量,尤其是服务质量,以促进印刷机械制造业的发展,适应入世后的贸易挑战。

●如何在俄罗斯注册外国公司代表处

  外国公司代表处可在俄联邦经济发展和贸易部注册,也可在俄联邦工商会注册。此外,还应在国家注册局输委派手续和综合登记。
    (一)在俄联邦经济发展和贸易部注册需以下文件和手续:
  1、外国公司向该部行政司司长提出书面申请函,内容包括公司机构、主要业务范围、在俄市场经营期限、俄罗斯贸易伙伴以及将由代表处协助解决的事务等;
  2、公司章程副本;
  3、贸易清单摘要;
  4、银行为公司出具的资信证明;
  5、2-3家俄罗斯伙伴支持外国公司在俄经济发展和贸易部申请注册代表处的推荐信。
  上述文件中1-4需由俄驻外领事机构进行公证、认证并译成俄文。以上文件的审查注册时间为60天。
注册代表处后,外国公司和代表处有权:
    1、开立代表处所需的银行帐户;
    2、在俄外交部外交人员服务局的公寓申办工作人员的住所和办公场所。
    3、通过俄经济发展和贸易部获得公司派遣俄工作人员的签证方面的帮助。工作人员可在俄经济发展和贸易部办理个人注册,得到工作卡,并由其帮助办理工作人员及家庭成员多次往返签证。
    (二)在俄工商会注册代表处,应提供以下文件:
  1、由公司负责人签字的书面申请函,应写明公司名称、成立时间、公司所在地、主要活动、根据章程所产生的董事会和领导机构,开设代表处的目的、同俄伙伴的业务联系情况、合作发展前景、驻俄代表处的地址、电话和传真号码;
  2、公司章程或条例;
  3、公司注册证明;
  4、公司在俄联邦开设代表处的决定;
  5、代表处工作条例,包括内部工作原则,代表处与公司的权利义务关系;
  6、银行为公司出具的资信证明;
  7、两家信誉良好的俄商业伙伴的推荐信(在地方开设代表处还需有当地工商会的推荐信)。
  已在莫斯科设有代表处的外国公司如需再在其它地方开设代表处,则须得到批准书,应提供上述1、4、5、7款所列文件。
  上述2、3、4、6款所列文件均需进行公证,并应由俄驻外领导事机构或1961年海牙国际公约参加国国家机关认证及经过公证的俄文译本。
  如根据拟注册公司国家法律,在境外开设代表处须经国家机关批准,则应提供经过公证、认证的批准书,并附于申请书后。
  根据俄工商会的请求,外国公司应向该会提供本公司活动的其它情况。
  应向俄工商会提交对公司驻俄代表处负责人的人权委托书,委托书需经过公证,代表公司就开设代表处进行谈判的代表也应提交经过公证的委托书。
  在获得批准书之前应交清注册费用。
  如代表处需延期,则应提交以下文件:
    1、外国公司负责人签字的申请函;
    2、公司代表处工作小结,需注明代表处通讯地址、电话、传真号、常驻工作人员名单及其常驻证号码、俄籍雇员名单(姓、名、父名及出生年月日)等。
    3、在地方开设的代表处除应有两家可靠俄伙伴的推荐信外,还须加附当地工商会的推荐信。
  此外,根据俄政府1999年4月1日的决定,外国公司驻俄代表处自1994年以来享有的可将一系列自用商品(主要办公设备)免税带入俄境内的优惠待遇已被取消,上述商品在运往俄联邦关境时需征收进口关税务和其他有关税费。(中国驻俄罗斯经济参赞处)

●怎样在俄罗斯注册个人独资公司

  应准备以下文件:公司章程、书面注册申请、提供法定地址担保书、在俄银行资信证明。将上述文件在俄公证处进行公证,凭第1、4个文件到中国驻俄使馆办理在俄开办公司证明信,然后进行注册(可委托律师或注册公司帮助办理)。注册手续与公派合资公司手续相同。
  独资公司自注册之日起,每季度向税务局报告一次经营情况,报表需于下一季度第一个月的二十日之前送到税务局;合资公司每年需向税务局报告一次经营情况。如不按期报告,税务局有权查封公司银行帐户。
  在俄注册公司应注意以下问题:
    (一)如果所建公司属燃料能源综合体企业或其外资额超过1亿卢布(旧卢布),则无论该公司位于俄联邦何地,都应到俄联邦司法部国家注册局办理注册;其他企业可在当地注册局办理注册,但还应在国家注册局办理登记。办理时应提供以下文件:
    1、联邦主体行政部门同意开办合资公司的文件;
    2、注册登记卡;
    3、俄方注册者注册文件及俄地方财产所有者建立合资公司的决定书;
    4、如注册的系燃料能源企业,则需有与燃料能源掊签定的技术鉴定书;如公司业务与生态环境有关,则需有同生态环境保护部签定的技术认定书;如公司法定资本超过俄联邦反垄断法规定的限额,则需有同反垄断和会签定的协议。
    (二)在俄注册的公司分为股份公司和责任有限公司两种,前者必须有两个以上的发起人,后者可有一个或多个发起人。
    (三)为在俄银行开立积蓄帐户,须有经过公证和认证的国内公司章程。在此帐户上要存放注册资金的二分之一。银行需30天时间在中央银行进行备案。也可不开立积蓄帐户,以实物投资代替,用于投资的商品和设备可免缴进口关税。
    (四)在注册局办理手续捷,3天后取得临时公司执照。凭此照可到税务局办理登记,可到银行开立结算帐户,可将积蓄帐户上的资金转移过来。还应到各社会福利基金会办理登记。45天后可领取正式执照。(中国驻俄罗斯经济参赞处)南京申达将建万吨级PP纸生产线财京申达制膜股份有限公司最近决定,投入1.85亿元,用地引进和建设年产14Kt/a聚丙烯(PP)合成纸生产线项目。PP合成纸是以均聚PP为主要原料,经挤压后制得的具有高仿真性的拟纸薄膜,其力学性能比木浆纸更优越,而且防水性、印刷性良好,是一种可以单独使用或与其它基材复合使用的新型包装材料。目前国外生产厂商不多,日本王子油化公司和我国台湾省南王公司是世界上合成纸的主要厂商,南京申达制膜股份有限公司万吨级PP合成纸项目建成后,将可大大缓解我国该纸依靠进口的局面,并可出口创汇。
  中国包协将在全国推广使用“瓦楞制品回收标志”为适应我国加入世界贸易组织以后的新形势,尽快与国际包装业界接轨,经外交部报国务院批准,中国包装技术协会作为中国唯一合法代表于2001年正式加入国际瓦楞纸箱联盟ICCA。
  作为国际瓦楞纸箱业的行业组织,国际瓦联的宗旨是促进行业发展,加强会员间的交流与合作,为会员的国际业务提供便利。此次在我国行业内推广使用国际通用“瓦楞制品收标志”,就是执行国际瓦联相关规定,促进并规范我国包装产品的回收利用,同时为我国瓦楞纸箱、纸盒出口提供方便。
  在国际瓦联授权下,经中国国家工商行政管理总局注册,中国包装技术协会开始在国内推广使用国际通用“瓦楞制品回收标志”。凡生产可直接回收造纸的瓦楞产品(如无覆膜或物蜡等)的企业,均可申请使用该项标志。申请使用的企业可获得相关的认证证书,并报中国海关部署备案。 (中包网)